高阶手机镜头冷季不淡 大立光本年提价起伏最高30% 华为、三星均将买单
《科创板日报》1月15日讯 电子职业分析师郭明錤今天称，大立光为华为供给的镜头的均匀单价在冷季（2024年上半年）将提高20%-30%；大立光为三星供给的镜头的单价估计在2024年添加5%-10%。
大立光是苹果、华为、三星等头部手机厂商高阶镜头的中心供给商。据台湾地区《经济日报》上一年12月报导，大立光在2023年四季度现已对我国大陆商场的高阶镜头调提价格。一起，我国大陆镜头大厂舜宇也于近期宣告，将于本年一季度对新品进行提价。估计部分5P（五片塑料镜片）镜头涨20%至30%。
在最新发布的文章中，郭明錤称，这是大立光数年来首度释出对高阶手机冷季的正向展望，要害原由于高单价的玻塑混合镜头产值快速添加、华为回归镜头提价、AI成为三星最新旗舰手机新卖点。
其间，苹果iPhone 15 Pro Max本年上半年仍占iPhone 15系列出货量的40–45%，高单价长焦/潜望镜镜头为大立光1H24冷季不淡要害；
华为新款旗舰机型P70系列估计2024年出货量至少同比添加约150%（与2023年的P60系列相较），高于郭明錤此前的预期（他在11月预估P70系列2024年出货量同比添加100%），该机型选用的玻塑混合镜头也将在2024年上半年很多出货；
AI手机为三星新款旗舰机型Galaxy S24的要害卖点，大立光为该手机6P前镜头与6P超广角镜头的首要供货商，将获益于标准晋级。
值得注意的是，就在1月10日，郭明錤表明，首要安卓手机品牌自2023Q3开端的库存回补，估计均在2024年1月完毕。
能够看出，手机进入存量商场布景下，分析师将商场增量寄予于高阶手机，光学镜头是首要立异点。
聚集到产业链，手机镜头产业链的上游商场首要为零部件供给商，中心部件触及棱镜、音圈马达（VCM）、镜头、CIS；中游为模组封装厂商，并需求设备厂商进行拼装检测；下流首要为各智能手机终端厂商。多家券商主张重视零部件中心增量环节厂商。据东吴证券此前发布的研报，以下方向值得重视：
（1）微棱镜对精度和公役操控高要求，对摄像头其他结构件具有必定影响，我国首要棱镜厂商为水晶光电和蓝特光学；
（2）VCM的推力、规划力和精度进一步开展，价值量明显提高；
（3）玻塑混合镜头打破功能瓶颈，技能门槛较高，少量企业可完成量产；
（4）CMOS商场集中度高，CR5>90%，24年出货量和销售额可到达67.8亿颗/164.1亿美元；
（5）镜头模组工艺难度添加，一线厂商具有优势，估计2026年全球摄像头模组销售额到达590亿美元，2020-2026年CAGR为9.8%；
（6）潜望式镜头的特别需求催生出一批专心设备测验和拼装设备的供给商，包含赛腾股份、科瑞技能、博众精工、智立方等。
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据参考音讯征引俄罗斯卫星社4月19日报导，俄罗斯国防部19日发布音讯称，俄罗斯武装力量对乌克兰“游隼”导弹体系实验场和掩盖该实验场的挪威制作的防空导弹体系“国家先进地空导弹体系”（NASAMS）进行了集群冲击，方针被炸毁。
俄国防部指出：“昨夜，俄罗斯联邦武装力量运用陆基和海基准确兵器及无人机对乌克兰‘游隼’导弹体系的实验场所和掩盖该实验场所的挪威制作的NASAMS防空导弹体系施行了集群冲击。”
俄罗斯国防部着重：“方针被击中，一切方针被炸毁。”
依据乌克兰最高拉达（议会）18日发布的信息，乌总统泽连斯基现已签署了有关将乌克兰战时状况和总动员令从2025年5月9日延伸90天至8月6日的法则。
△《乌克兰真理报》网站报导截图
同一天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表明，为期30天的俄乌暂停冲击动力基础设施约好期限已到期，但俄总统普京未就此作出新指示。
佩斯科夫指出，俄罗斯恪守了俄乌暂停冲击动力基础设施的约好，但乌克兰未能恪守。
△“今天俄罗斯”电视台网站报导截图
俄方责备乌克兰戎行自3月18日相关约好收效以来对俄罗斯多个区域的动力方针发动了120屡次突击。
而乌克兰也责备俄方同期30屡次违背约好，冲击了乌克兰各地的要害基础设施。
美国总统特朗普18日宣称，假如环绕乌克兰问题的商洽无法在短期内获得清晰发展，美国将不再参加斡旋。
此前一天，美国国务卿鲁比奥在法国巴黎与乌克兰、法国、英国、德国官员就乌克兰问题进行了商量。
在18日脱离法国时，鲁比奥在机场也对媒体表明，乌克兰问题商洽不能一向停滞不前，假如短期内看不到俄罗斯和乌克兰达到共同的信号，美方不会持续促成。
△路透社报导截图（题图为美国国务卿鲁比奥抵达法国交际部）
我国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张弘在承受中心播送电视总台举世资讯播送采访时剖析指出：美方表态显现特朗普政府对俄乌和谈的战略耐性正在消失。
自特朗普开端第二任期以来，一向企图推进美俄战略平缓以及俄乌停火，可是俄乌和谈现在没有获得任何突破性发展。这导致特朗普就任百天要完结俄乌停火的方案有或许失败。
美国国务卿鲁比奥的讲话能够被视为向乌克兰和欧洲施加压力，暗示他们假如不合作特朗普推进俄乌和谈，一旦美国中止对乌克兰军援，乌克兰和欧洲有必要要独自面临俄罗斯的交际和安全压力。
这也显现出俄乌和谈其实关于特朗普政府而言不是有必要完结的使命，一旦不符合美国的战略预期，美国就不会在这个问题上持续耗费下去。
“我会在一天内完毕俄乌抵触！”这是特朗普1月份上台前夸下的海口。时刻现已接近4月下旬，俄乌停火未有发展，被当成生意做的美乌矿藏协议曲折不断。曾被美国强势地扫除在商洽桌外的欧洲，又成为能够承受的甩手选项。但在美国副总统万斯的言辞侮辱和特朗普的关税大棒镇压之下，此刻的跨大西洋联系已今非昔比。在极限施压的招数失效之后，现在的美国还有哪些牌可打呢？
修改|孙志成 杜波
校正|卢祥勇
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