德州仪器与英飞凌携手入英伟达供应链！两大模仿芯片霸主地图扩至AI
来自TF International Securities的闻名科技职业分析师、盯梢苹果等科技巨子供给链的专家郭明錤周三标明，模仿芯片范畴的两大领军者德州仪器(TXN.US)以及英飞凌(IFNNY.US)已被添加为AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)的新供货商名单。一般来说，参加英伟达硬件产品供给链的上市公司股价都将迎来一波大幅上涨，比方韩国存储芯片巨子SK海力士以及来自中国台湾的服务器制造商鸿海股价都经历过一轮大涨。因而在一些组织投资者看来德州仪器与英飞凌股价也有望迎来一轮涨势。
“跟着英伟达搭载GB200 AI GPU的服务器体系挨近量产，越来越多的中心组件正在寻觅新的供货商支撑，这有助于下降本钱，而且改进英伟达的质量操控体系。”分析师郭明錤在交际媒体渠道X(前身为Twitter)上发布的一篇帖子中写道。“可是，这也标明供给链规划内的竞赛趋势日益剧烈。”
依据最新发表，德州仪器和英飞凌现在供给电压调节器组件，曾经主要由专心于电源解决方案的模仿和混合信号芯片制造商Monolithic Power Systems (MPWR.US)所供给。
此外，Monolithic Power Systems现在正在供给集成式的根底操控器材，而此前只要Delta Electronics.供给此类型的操控器，进一步证明英伟达正在逐渐扩展AI服务器供给链，寻求进步质量操控体系而且下降供给本钱。
在这一最新消息影响之下，模仿芯片领军者德州仪器股价在周三继续反弹，其股价徜徉在前史最高位邻近。而英飞凌美股ADR以及Monolithic Power Systems股价也呈现必定程度上涨。可是英伟达股价在周三小幅跌落，完毕了接连5个交易日强势上扬的微弱气势。
德州仪器是全球最大规划模仿芯片制造商，其产品履行简略但至关重要的功用，例如在电子设备中将电源转换为不同的电压。更重要的是，模仿芯片近年来在电动轿车多种要害功用模块和体系中发挥着不可或缺的效果，包含电源办理、电池办理、传感器接口、音频和视频处理、电动机操控等。
德州仪器在芯片制造商中可谓具有最广泛的客户群和最大规划的产品规划，因而该公司的成绩以及成绩展望数据能够作为各种职业需求的猜测目标之一。其大部分芯片产品用于全球规划工业端以及电动轿车。该公司本年上半年曾标明，其工业类别的许多终端客户需求现已开端好转，引发了人们对整体成绩改进的达观心情。
英飞凌在模仿芯片范畴也占有重要位置，特别是在轿车电子和功率办理范畴。英飞凌专心于功率半导体和高能效的模仿芯片器材，为全球轿车、工业、电源办理等使用供给解决方案。尤其在电动轿车和能源办理范畴，英飞凌的模仿芯片和功率器材具有很强的竞赛力。
包含德州仪器在内的许多聚集于工业端以及电动轿车市场的模仿芯片制造商们2023年以来成绩遍及继续低迷，它们的营收规划因客户们库存过剩而继续遭受重创，客户们订单规划全线放缓，因新冠疫情后模仿芯片急剧缺少致使工业端客户们加快囤积库存。
更重要的则是，电动轿车需求萎靡态势难以缓解，在高利率的微观环境之下，自上一年以来全球电动轿车需求大幅降温，叠加全球电动轿车相关的政府补助逐渐离场，进一步削弱电动轿车需求。参加英伟达AI服务器供给链，关于德州仪器与英飞凌这两大模仿芯片巨子成绩来说可谓是严重正面催化剂，一起也给其他模仿芯片制造商供给一条新途径，那就是转向与AI服务器制造商们进行协作，以紧抓席卷全球的这股AI数据中心建造热潮。
本文源自：智通财经
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上星期三（4月16日），美联储主席鲍威尔出其不意地直接议论了特朗普政府方针的潜在影响，并就美联储的独立性宣布了迄今为止最强硬的声明。上星期四，特朗普总统不失时机地发起了强烈打击。
Barchart的高档商场分析师纽森上星期四表明，鲍威尔的言辞非常重要，由于这位美联储主席清晰表明，他不会等候特朗普来确认形势，并妄图迫使联邦公开商场委员会（FOMC）采纳举动。
他说：“很长一段时刻以来，我一向以为鲍威尔主席很好地处理了形势。因而，当他昨日出来说，‘看，这将导致通胀，咱们不能持续议论降息，咱们有必要开端议论加息的可能性，’他是肯定正确的。在咱们知道通胀会上升、美元每天都在价值降低的状况下，你不能降息。咱们知道通胀又回来了，你不能通过说‘你不能加息，你有必要降息’来阻止央行。他们不会这么做的。你有必要有这种灵活性，这是对立通胀的仅有途径。”
纽森表明：“上一次，由于交易战和愚笨的关税方针，当通胀开端飙升时美联储被逼不加息，美联储犹疑了。这一次，他不会那样做了，由于咱们看到产生了什么。从2016年到2020年，通胀没有任何中止。太迟了，马离开了马厩，然后整个拜登政府都在尽力让通胀再次得到操控，让美联储能够开端降息。”
他说：“鲍威尔上星期三的情绪是，总统想说什么就说什么，他不会钳制美联储。”他弥补说道：“他没有依照特朗普的志愿办理美联储。特朗普表明，他将对一切的利率决议具有终究决议权。这没有产生，也不会产生。鲍威尔主席昨日现已说得很清楚了。”
纽森表明，鲍威尔就最高法院关于特朗普是否有才干替换独立组织高档职工的悬而未决的判决共享了他的观念，这一点也很重要。这位美联储主席没有说他会等着最高法院的判决，而是先下手为强地说，这可能对美联储没有影响。
鲍威尔称：“咱们的独立是一个法令问题。国会在咱们的法规中规则，除非有正当理由，不然咱们不能被免除。国会能够修正法令，但我不以为这有任何风险。美联储的独立性得到了两党和参众两院的广泛支撑。”
他弥补说：“我不以为最高法院的判决将适用于美联储，但我不知道，咱们正在亲近重视这种状况。”
纽森表明，这与鲍威尔一向的张望情绪天壤之别，除非他事前咨询了美联储的律师，不然他不会宣布这些声明。
纽森说：“风趣的是，他正在寻求法令主张，我信任他会得到有关宪法的法令主张，但现在的不同之处在于，咱们有了一位不受宪法或美国政府三权分立结构阻止的美国总统。在他看来，他不用遵从包含最高法院在内的法院的任何指令。”
正由于如此，任何干与或辞退鲍威尔的妄图都将构成一个要害的法令检测。
“那将是一场法令奋斗，这将在未来四年产生。”
纽森赞同，从鲍威尔的声明来看，他好像期望提早采纳举动，但只要时刻才干证明美联储能否坚持其独立性，独立于行政部分。
他说：“令人忧虑的是，总统操控了国会的某一部分，不是一切的总统，使这位总统对利率有终究决议权。因而，当他站出来说，‘我想要降息’时，你就会知道，他的傀儡美联储主席和理事们会依照他的要求行事。”
特朗普周一持续进犯鲍威尔，称他是“一个大失败者”，并要求这位美联储主席采纳不同的先下手为强举动。
纽森说，他期待在5月3日行将举办的伯克希尔哈撒韦公司会议上听到巴菲特的说话。他说：“简直不可避免的是，在他的问答环节，巴菲特总是说，‘押注美国’。我彻底不赞同这种观念，在我看来，全球出资界的其他人士也不赞同这种观念。”
经过数周的交易关税、支点和反支点，纽森表明，全球商场正在对美国做出自己的判别。
他说：“美元持续跌落，而黄金持续上涨。这告诉我，坦率地说，国际其他地方现已对美国失去了决心，不再把美国当回事了。没有理由，因而，尽管美元应该走高，但咱们依然看到全球出资者兜售美元，买入其他钱银。他们对美国失去了决心，我以为这也将对美国股市产生影响。”
鉴于现在的环境，纽森以为，金价能够在现已大涨的基础上持续上涨。
纽森表明：“我依然以为正确的出资资金会转向黄金，不管是3000美元、3300美元仍是4300美元，都不重要。我以为这是一个避险商场，不是原油，也不是债券之类的东西。就期货而言，对我来说依然是黄金。黄金仍控制避险商场。”
本文源自：金融界
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