反关税宣言！顶尖经济学家联名正告
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大立光是苹果、华为、三星等头部手机厂商高阶镜头的中心供给商。据台湾地区《经济日报》上一年12月报导，大立光在2023年四季度现已对我国大陆商场的高阶镜头调提价格。一起，我国大陆镜头大厂舜宇也于近期宣告，将于本年一季度对新品进行提价。估计部分5P（五片塑料镜片）镜头涨20%至30%。
在最新发布的文章中，郭明錤称，这是大立光数年来首度释出对高阶手机冷季的正向展望，要害原由于高单价的玻塑混合镜头产值快速添加、华为回归镜头提价、AI成为三星最新旗舰手机新卖点。
其间，苹果iPhone 15 Pro Max本年上半年仍占iPhone 15系列出货量的40–45%，高单价长焦/潜望镜镜头为大立光1H24冷季不淡要害；
华为新款旗舰机型P70系列估计2024年出货量至少同比添加约150%（与2023年的P60系列相较），高于郭明錤此前的预期（他在11月预估P70系列2024年出货量同比添加100%），该机型选用的玻塑混合镜头也将在2024年上半年很多出货；
AI手机为三星新款旗舰机型Galaxy S24的要害卖点，大立光为该手机6P前镜头与6P超广角镜头的首要供货商，将获益于标准晋级。
值得注意的是，就在1月10日，郭明錤表明，首要安卓手机品牌自2023Q3开端的库存回补，估计均在2024年1月完毕。
能够看出，手机进入存量商场布景下，分析师将商场增量寄予于高阶手机，光学镜头是首要立异点。
聚集到产业链，手机镜头产业链的上游商场首要为零部件供给商，中心部件触及棱镜、音圈马达（VCM）、镜头、CIS；中游为模组封装厂商，并需求设备厂商进行拼装检测；下流首要为各智能手机终端厂商。多家券商主张重视零部件中心增量环节厂商。据东吴证券此前发布的研报，以下方向值得重视：
（1）微棱镜对精度和公役操控高要求，对摄像头其他结构件具有必定影响，我国首要棱镜厂商为水晶光电和蓝特光学；
（2）VCM的推力、规划力和精度进一步开展，价值量明显提高；
（3）玻塑混合镜头打破功能瓶颈，技能门槛较高，少量企业可完成量产；
（4）CMOS商场集中度高，CR5>90%，24年出货量和销售额可到达67.8亿颗/164.1亿美元；
（5）镜头模组工艺难度添加，一线厂商具有优势，估计2026年全球摄像头模组销售额到达590亿美元，2020-2026年CAGR为9.8%；
（6）潜望式镜头的特别需求催生出一批专心设备测验和拼装设备的供给商，包含赛腾股份、科瑞技能、博众精工、智立方等。
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